События разворачиваются во время Второй мировой войны, сразу после того как Дэнни и Бет удаётся сорвать диверсию на американском оружейном заводе. Однако передышка оказывается короткой: выясняется, что одна из живых марионеток Тулона, Сверлоголовый, попала в руки к нацистам. Комендант Мёбиус забирает куклу себе, и теперь Дэнни нужно как-то вытащить её из немецкого логова. Параллельно с этим немцы вовсю копаются в секретах оживления игрушек. Они приставили к этому делу профессора Фройхоффера, который пытается разобраться в устройстве механизмов и составе эликсира. Нацисты надеются, что если они поймут, как работает эта технология, то смогут поставить производство оживших мертвецов на поток и создать целую армию солдат, которых невозможно остановить обычным оружием.
Пока Дэнни планирует операцию по спасению, в лабораториях Мёбиуса вовсю идут эксперименты. У немцев уже есть свои наработки, и они пытаются синтезировать сыворотку, смешивая свои оккультные знания с тем, что удалось вытянуть из захваченной куклы. В кадре постоянно мелькают какие-то колбы, провода и жутковатые детали новых марионеток, которых фашисты собирают буквально из подручных материалов. У них получаются довольно странные и агрессивные существа вроде куклы-смертника или механизированного нацистского бойца. Ситуация осложняется тем, что времени у героев почти нет — сыворотка уже практически готова, а Мёбиус горит желанием поскорее испытать своих новых «солдат» в деле. В итоге всё сводится к столкновению старых кукол Тулона с новыми порождениями сумрачного немецкого гения в стенах секретного штаба.
