Сюжет крутится вокруг женщины, которая пытается раздобыть древние секреты оживления неодушевленных предметов. Она сидит в полумраке, перелистывая массивную старую книгу, и по телефону обсуждает с кем-то свои неудачи — записи не дают нужных ответов на вопросы о методах Андре Тулона. Решив действовать жестче, она отправляется в подвальное помещение, забитое старыми игрушками и марионетками. Там она находит старика, который кажется единственным хранителем нужных ей знаний. Женщина достает пистолет и начинает допрос, требуя выдать тайну эликсира жизни и механизмов, заставляющих кукол двигаться самостоятельно. Ей нужно понять, как именно мастер Тулон вдыхал жизнь в своих деревянных созданий, и она не намерена уходить с пустыми руками.
Старик сначала делает вид, что ничего не понимает, но под прицелом оружия начинает вспоминать прошлое. Он рассказывает о долгом пути кукольника, о том, как тот бежал от преследователей и прятал своих существ в разных уголках мира. Перед глазами проходят обрывки воспоминаний о разных инцидентах, где фигурировали эти марионетки — от стычек с врагами до странных ритуалов. Пока он говорит, зритель видит целую вереницу событий, связанных с Пинхедом, Блэйдом и другими куклами, которые когда-то защищали своего создателя. Женщина внимательно слушает, надеясь выцепить из этого потока воспоминаний ту самую формулу, но старик явно ведет какую-то свою игру, затягивая рассказ и погружая её в запутанную историю противостояний, которая длилась десятилетиями.
