Действие разворачивается в Берлине в разгар сороковых годов. Немецкие ученые из СС пытаются создать сыворотку, которая заставит мертвых солдат снова идти в бой, но у них ничего не получается — трупы лишь на мгновение дергаются и затихают. В это время пожилой кукольник Андре Тулон устраивает сатирические представления, где его марионетки высмеивают Гитлера. Офицеры замечают, что куклы Тулона двигаются сами по себе, без всяких ниточек, и понимают, что старик владеет секретом настоящей жизни. За ним начинают слежку, которая быстро превращается в жестокий налет. Во время задержания один из нацистских чинов убивает жену Тулона прямо у него на глазах. Андре удается сбежать, забрав с собой чемодан с куклами, и он прячется в полуразрушенном здании на окраине города.
Одержимый местью, Тулон использует те самые египетские формулы, чтобы вдохнуть в своих деревянных подопечных еще больше ярости. Он создает новую куклу по имени Шестизарядник и переделывает остальных, давая им четкую цель. Пока нацисты обыскивают город в поисках эликсира, куклы начинают методично вырезать тех, кто причастен к смерти женщины. Сначала они заманивают в ловушку мелких сошек, а потом добираются и до высокопоставленных генералов. Месть получается грязной и кровавой: марионетки лазают по вентиляциям, прячутся под кроватями и нападают в самый неожиданный момент. В финале преследователи сами превращаются в подопытных для своих же жестоких экспериментов, а Тулон понимает, что пути назад к мирной жизни с кукольным театром у него больше нет.
