0 0

История начинается с того, что старая магия постепенно уходит из мира, потому что люди переключаются на новую веру и забывают прежних существ. Королеве тьмы Мэб это совсем не нравится, её сила тает, поэтому она решает создать сильного чародея Мерлина, рассчитывая сделать его лидером для борьбы за влияние. Но парень упрямится, отказывается подчиняться её воле и выбирает свой путь. Он пытается навести порядок в раздробленной стране, находит союзников и решает воспитать молодого Артура, чтобы тот стал справедливым правителем. Параллельно Мэб привлекает на свою сторону жестокого короля Вортигерна, а позже и Моргану, чтобы всячески портить Мерлину жизнь и разрушать его планы. Герои строят Камелот, пытаются создать идеальное общество, но всё постоянно рушится из-за человеческих слабостей, предательства и интриг. Мерлин тратит кучу сил на поиски Грааля, надеясь исправить ситуацию, но финал выходит довольно приземленным — магия всё равно исчезает, а постаревший волшебник просто рассказывает свою историю.