Действие разворачивается в Британии шестого века, когда римляне уже ушли, оставив после себя хаос и грызню между мелкими королевствами. На горизонте постоянно маячат саксы, которые высаживаются на берега и методично сжигают всё, до чего могут дотянуться. Местные вожди никак не могут договориться, больше увлечённые старыми обидами, чем общей угрозой. Посреди этой неразберихи появляется Мерлин. Он совсем не похож на сказочного добряка в мантии: это угрюмый, потрёпанный жизнью человек, который годами жил отшельником. В лесах и деревнях о нём шепчутся всякое — кто-то считает его безумцем, кто-то верит, что он видел падение Атлантиды и знает секреты, которые не под силу понять обычному смертному. Он выглядит как человек, который слишком много видел, и эта тяжесть чувствуется в каждом его шаге.
Мерлин начинает втягиваться в политические интриги не по своей воле, а скорее из понимания, что иначе остров просто перестанет существовать. Его задача — найти того, кто сможет сплотить разрозненные племена, и этим человеком становится молодой Артур. Наблюдать за их взаимодействием странно: Мерлин не даёт готовых ответов, а скорее толкает юношу в пекло, заставляя того принимать решения на ходу. Постоянно происходят стычки, мелкие засады в лесах и долгие переходы по туманным холмам. Магия здесь показана скупо, через какие-то природные знаки или едва уловимые предчувствия, что создаёт гнетущую атмосферу. Всё движется к тому, что старый мир с его языческими обрядами сталкивается с новой реальностью, и Мерлину приходится буквально за руку вести будущего короля через это кровавое болото, пытаясь построить хоть какое-то подобие порядка в стране, где каждый сам за себя.
