Спустя десятилетия Мерлин пробуждается от долгого сна и обнаруживает, что Камелот совсем не тот, что раньше. Славные времена Артура остались в прошлом, кругом упадок, а Святой Грааль куда-то исчез, из-за чего земли постепенно теряют свою силу. Маг понимает, что ему нужен преемник, но вместо благородного рыцаря натыкается на Джека — сообразительного паренька, который промышляет мелкими кражами и фокусами на улице. Джек совершенно не похож на героя, он скорее просто пытается выжить в этом хаосе, используя ловкость рук. Тем не менее, у парня обнаруживаются зачатки способностей, и Мерлину приходится тратить время на его обучение, хотя их отношения складываются непросто из-за разницы в характерах. Ситуация осложняется тем, что на горизонте маячит серьезная угроза со стороны захватчиков, а внутри города плетутся свои интриги. Пока Мерлин пытается восстановить былую защиту королевства, Джек ввязывается в опасную историю с поисками артефакта, который может все исправить. Они постоянно сталкиваются с препятствиями, где магия работает не совсем так, как ожидалось, и парню приходится полагаться больше на свою смекалку, чем на древние заклинания. В итоге судьба всего места оказывается в руках этой странной пары, где старый уставший маг пытается направить вороватого юношу на путь спасения того, что еще уцелело от великой легенды.
