Сюжет начинается в те времена, когда в Аравии всё было устроено на племенных связях и торговле, а старые традиции казались незыблемыми. Главный герой, Умар, показан как человек суровый и прямолинейный, он из тех, кто привык решать вопросы силой и авторитетом. Сначала он воспринимает проповеди о новой вере как прямую угрозу привычному укладу и даже собирается лично покончить с тем, кто всё это затеял. Однако всё меняется из-за случая в семье: он находит у сестры свиток с текстом, который его задевает. Видно, как в нём борются старые привычки и странное новое чувство. После встречи с пророком его жизнь разворачивается на сто градусов. Он превращается из главного преследователя в самого верного защитника общины. Дальше показывают, как всё это строится с нуля — мелкие стычки, переселение в Медину, постоянные споры о том, как правильно жить. Когда он со временем встаёт во главе халифата после смерти предшественника, на него сваливается куча административных забот. Ему приходится решать, как делить добычу, как судить людей по справедливости, а не по знакомству, и как управлять огромными территориями, которые быстро растут. Заметно, как он старается оставаться скромным, ест простую еду и лично проверяет, не голодают ли люди по ночам, хотя под его началом уже целая держава. Это история о том, как из жесткого воина получается очень принципиальный правитель.
