Давид почти всё время проводит на пастбищах, присматривая за овцами своего отца. Это обычный парень, который любит играть на музыкальных инструментах и сочинять мелодии, когда вокруг тихо. Но жизнь в полях не такая уж спокойная: ему приходится в одиночку отбиваться от волков и хищников, чтобы сохранить стадо. Всё меняется, когда к ним приходит пророк и говорит, что Давида ждёт совсем другая судьба, не связанная с выпасом скота. Его приглашают в замок к царю Саулу, потому что правитель мучается от мрачных мыслей и только музыка юноши помогает ему ненадолго прийти в себя. Давид оказывается втянут в придворную жизнь, где всё кажется чужим и странным, но он старается просто честно делать то, что умеет, и помогать царю справляться с приступами гнева и тоски.
Спокойствие длится недолго, потому что на границы нападает вражеская армия. В центре этого войска стоит огромный воин по имени Голиаф, который кажется просто непобедимым из-за своего роста и тяжелого снаряжения. Пока опытные солдаты и сам Саул медлят, не решаясь выйти на поединок, Давид решает, что нельзя просто стоять и смотреть. Он отказывается от тяжелых доспехов, которые ему не по размеру, и выходит против великана с обычной пращой и парой камней из ручья. На поле боя он выглядит совсем маленьким на фоне противника, и никто особо не верит, что пастух может выжить. Но этот момент становится решающим: парень делает точный бросок, который сбивает гиганта с ног. Это столкновение полностью перечеркивает его прошлую жизнь пастуха и заставляет всех окружающих увидеть в нем того, кто способен вести людей за собой в самые тяжелые времена.