Пак Юн-джэ только поступил в университет и на первом же свидании вслепую встретил Ким Мин-джу, которая ему сразу приглянулась. У них завязались отношения, всё шло своим чередом, пока однажды утром девушка не обнаружила, что её внешность полностью изменилась — теперь она выглядит как крепкий взрослый мужчина. Это странное превращение переворачивает жизнь пары с ног на голову, но Юн-джэ решает не бросать любимую в такой нелепой ситуации. Ему приходится буквально на ходу придумывать, как легализовать присутствие «нового» соседа и научить Мин-джу вести себя по-мужски, чтобы окружающие ничего не заподозрили. Они вместе пытаются разобраться в бытовых мелочах, вроде походки или манеры общения, пока надеются, что со временем всё вернётся в прежнее русло. Постепенно их будни превращаются в бесконечную череду попыток скрыть правду от друзей и знакомых, а Юн-джэ ловит себя на мысли, что привыкать к образу жизни с брутальным на вид парнем, который на самом деле его нежная подруга, оказывается гораздо сложнее, чем казалось изначально. Весь этот процесс заставляет их по-новому взглянуть на привычные вещи, пока они ждут хоть каких-то признаков обратной трансформации, сталкиваясь с кучей неловких и порой абсурдных моментов в повседневности.