История начинается с того, что парень по имени Гиль-ро, одержимый эстетикой шпионажа, наконец-то попадает в разведку. У него обеспеченная семья, поэтому на жизнь он смотрит немного иначе, чем его напарница Ким Со-вон. Девушка оказалась в агентстве почти случайно — ей просто позарез нужны были деньги, чтобы раздать долги и помочь родителям, которые постоянно подкидывают проблем. Сначала они пересекаются на свидании вслепую, которое заканчивается довольно неловко, и Со-вон надеется больше никогда не видеть этого заносчивого типа. Но судьба распоряжается иначе: оба проходят жесткий отбор в разведку и оказываются в одной группе новичков. Учеба превращается в постоянную проверку на прочность, где им приходится врать всем вокруг и, главное, друг другу. Пока они бегают по полигонам и учатся слежке, между ними постоянно вспыхивают мелкие стычки из-за разницы в характерах и социальном положении. Гиль-ро пытается казаться крутым профессионалом, хотя часто попадает в нелепые ситуации, а Со-вон приходится скрывать свое настоящее имя и семейные неурядицы, чтобы не вылететь со службы. Постепенно их взаимная неприязнь начинает перерастать в странную привязанность, но работа в секретной службе не предполагает искренности. Им приходится выполнять задания, где малейшая ошибка может раскрыть их личности, при этом внутри агентства тоже хватает интриг и недоверия. Забавно наблюдать, как они пытаются совместить обычную жизнь с тренировками и первыми серьезными миссиями, постоянно путаясь в собственном вранье.
