Цзи Юньхэ живет в Долине тысяч цветов, но на деле это место для нее — просто красивая тюрьма, откуда она мечтает сбежать любым способом. Когда туда доставляют пленного тритона Чан И, ситуация резко меняется. Бессмертная дева ставит задачу приручить это существо из Восточного моря, заставить его заговорить и отказаться от своего хвоста. Юньхэ видит в этом свой единственный билет на волю и начинает втираться к нему в доверие. Она подкармливает его, защищает от издевательств других мастеров и постепенно сама не замечает, как привязывается к этому честному и пугающе наивному существу. Тритон верит ей безоговорочно, не понимая, что в этом месте искренность обычно используют как оружие. В какой-то момент Юньхэ приходится делать выбор между своей свободой и его жизнью, и она решается на ложь, которая в итоге все ломает. Позже события переносят нас на север, где герои меняются ролями. Теперь уже тритон ведет за собой целую армию и держит Юньхэ под замком, а она медленно угасает от старых ран и яда. Весь сюжет завязан на попытках героев вырваться из бесконечных долгов перед своими кланами и просто найти клочок земли, где их оставят в покое, но политика и старые обиды постоянно заставляют их делать друг другу больно ради общего спасения.
