Сюжет крутится вокруг затянувшегося конфликта между плюшевыми медведями и единорогами, который превратился в какую-то бесконечную резню. Медведей муштруют в тренировочном лагере, промывая мозги религиозными текстами и древними пророчествами о том, что кровь последнего единорога сделает испившего её высшим существом. Главный герой, голубой медвежонок по имени Синий, буквально одержим этой идеей. Он завидует своему брату Толстяку и вообще всем вокруг, постоянно пытаясь доказать, что он лучше, сильнее и достойнее. Когда их неопытный отряд кадетов отправляют вглубь Волшебного леса якобы на спасательную миссию, дисциплина быстро разваливается. Солдаты едят галлюциногенные ягоды, срываются друг на друга и постепенно превращаются в неуправляемую толпу, ведомую страхом и фанатизмом.
В самом лесу всё выглядит странно и пугающе: единороги здесь не добрые сказочные существа, а молчаливые звери, которые защищают свою территорию. Пока отряд пробирается через заросли, становится ясно, что вся эта война держится на старых обидах и семейных травмах Синего. Он готов идти по головам своих же товарищей, лишь бы добраться до заветной крови. В какой-то момент поиски пропавшего патруля превращаются в хаотичное бегство и серию жестоких стычек, где мишки гибнут один за другим самыми нелепыми способами. В финале поход оборачивается настоящей катастрофой, когда личные амбиции Синего и его ненависть к брату сталкиваются с реальностью пророчества, которое исполняется совсем не так, как ожидали фанатичные проповедники в штабе. Вместо триумфа получается жуткая трансформация, меняющая само устройство этого странного мира.
