Джо попадает в армию на Филиппины не по своей воле, а скорее в качестве альтернативы тюрьме. Он держится особняком, почти ни с кем не разговаривает и выглядит как человек, который хочет, чтобы его просто оставили в покое. Все меняется во время обычного выезда, когда на колонну грузовиков нападают местные повстанцы вместе с наемниками в черных масках. Пока остальные солдаты впадают в панику, Джо внезапно начинает двигаться как профессиональный боец, используя палки, ножи и любые подручные предметы. Он спасает дочь полковника, но вместо благодарности получает проблемы с сослуживцами и начальством, которые не понимают, откуда у обычного парня такие специфические навыки. Его сержант поначалу пытается его проучить, но после честной драки на хозквартире понимает, что Джо на их стороне, и между ними завязывается что-то вроде суровой дружбы.
Выясняется, что за нападениями стоят не просто бандиты, а целая подпольная организация, которая ворует оружие со складов базы для продажи на черном рынке. Всем этим заправляет местный богач, у которого на службе находится целая армия ниндзя. Джо начинает понимать, что его странные провалы в памяти и инстинктивные боевые рефлексы связаны с его прошлым. Старый японец, живущий в поместье злодея, узнает в Джо своего ученика, которого он тренировал много лет назад после авиакатастрофы в джунглях. В итоге главному герою приходится в одиночку пробираться в укрепленный лагерь, где тренируются «черные воины». Там нет никакой магии, просто много ловушек, дымовых шашек и бесконечных стычек на мечах. Джо приходится вспомнить все свои тренировки, чтобы вытащить друзей из плена и остановить караван с награбленным оружием, пока тот не покинул остров.
