0 0

История закручивается вокруг школьницы Рэйчел, которая переезжает в новый город и пытается влиться в компанию местных ребят. Эти подростки называют себя Обществом полуночников и устраивают тайные посиделки в лесу у костра, где по очереди делятся мрачными историями. Чтобы пройти проверку и стать своей, девочка сочиняет жуткую байку про загадочный Карнавал страха и его зловещего владельца — мистера Топхата. Но на следующий же день всё, что она выдумала, начинает происходить на самом деле. В городе буквально из ниоткуда разбивает шатры тот самый бродячий цирк, а вокруг творятся странные и пугающие вещи. Друзья Рэйчел один за другим начинают пропадать прямо с аттракционов, и теперь компании приходится разбираться с этим ожившим кошмаром. Ребята пытаются понять, как обычная выдумка обрела плоть, и ищут способ остановить чертовщину, пока карусели и клоуны не забрали их всех.