Сюжет крутится вокруг парня по имени Ян, который забредает в пыльный и сонный городок где-то в пустыне. Он выглядит как обычный бродяга, ищет подработку и в итоге нанимается восстанавливать местную церковь. В городе его принимают настороженно, но он старается не отсвечивать, хотя сразу понятно, что у него есть какая-то мрачная тайна, связанная с лунным циклом. Параллельно в это же место приезжает странный бродячий цирк, которым заправляет подозрительный тип по фамилии Харкер. В этом цирке показывают всяких уродцев, и атмосфера там максимально неуютная. Вскоре выясняется, что Харкер — это не просто жадный делец, а древний вампир, который давно охотится на Яна. Ян же на самом деле оборотень, но он пытается сдерживать своего зверя и не хочет никому вреда. Когда полнолуние приближается, ситуация накаляется, потому что Харкер силой затаскивает парня в свое шоу, чтобы сделать его главным экспонатом. Все заканчивается тем, что эти двое сталкиваются в клетке прямо перед зрителями. Оборотень и вампир начинают драку не на жизнь, а на смерть, и в этой суматохе жителям городка приходится спасаться от монстров, которые больше не собираются прятаться. В финале всё превращается в кровавую потасовку, где Ян пытается вырваться на свободу и закончить старую вражду, пока цирк буквально разваливается на части.