Эпоха династии Шан погружается в разлад, когда границы между миром людей и духов окончательно стираются. Император Чжоуван поддается влиянию своей наложницы Су Дацзи, в чьем облике скрывается древний лисий дух, и страна начинает быстро скатываться в хаос. На фоне этих перемен юноша по имени Ян Цзянь случайно открывает в себе необычный дар — небесное зрение, которое связывает его с мистическими событиями. В это же время небесные силы решают использовать земные распри для собственных целей: для контроля над ситуацией из высших сфер спускаются трое наставников. Они пытаются вмешаться в ход истории, преследуя свои интересы, в то время как простые люди оказываются втянуты в противостояние, где человеческие амбиции переплетаются с волей божественных существ. Дворец становится центром интриг, а каждый шаг правителя приближает империю к закономерному финалу. Постепенно выясняется, что судьба династии и самих смертных зависит не только от власти, но и от того, чью сторону в этом конфликте выберет каждый из героев.