События разворачиваются в эпоху Чосон, где привычный порядок жизни в столице нарушается чередой пугающих инцидентов прямо внутри дворцовых стен. В центре истории оказывается молодой инспектор Юн Гап, работающий в королевской библиотеке, чья судьба круто меняется после того, как в его тело проникает имуги — могущественный дух морского змея по имени Кан Чхоль И. С этого момента мужчине приходится сосуществовать с сущностью, обладающей собственными целями и невероятной силой. Параллельно с этим во дворце начинают проявлять себя призраки женщин, которые когда-то пострадали от действий правящей династии и теперь ищут возмездия. Король Ли Сон, пытающийся реформировать страну и укрепить свою власть, сталкивается с тем, что обычными указами эти мистические угрозы не устранить. Ему приходится объединиться с Юн Гапом, чье состояние становится всё более нестабильным из-за влияния змея.
Важную роль в происходящем играет Ё Ри, внучка известного шамана, от которой все ждут проявления наследственного дара. Она была дружна с Юн Гапом еще в детстве, и эти старые чувства заставляют её вмешаться в опасную игру с духами, чтобы спасти его от полного поглощения имуги. Пока король пытается разобраться в политических интригах и причинах гнева призрачных женщин, Ё Ри использует свои способности, чтобы выследить источник зла, засевший в закоулках дворца. Героям приходится буквально по крупицам собирать информацию о тайнах прошлого, которые королевская семья предпочла бы забыть. Постепенно выясняется, что обида призраков и появление имуги связаны гораздо теснее, чем казалось изначально, а каждый шаг к правде заставляет персонажей жертвовать своим спокойствием и безопасностью ради того, чтобы остановить кошмар, охвативший резиденцию правителя.
