История крутится вокруг парня по имени Шон Спенсер, который вырос в Санта-Барбаре и обладает совершенно безумной наблюдательностью. Его отец, бывший коп, буквально дрессировал сына с самого детства, заставляя подмечать каждую мелочь, закрывать глаза и перечислять, сколько людей в комнате или какого цвета шляпа у мужчины за соседним столиком. В итоге Шон вырос, постоянной работы у него нет, зато он постоянно видит по телевизору репортажи о происшествиях и понимает, где полиция ошибается, просто замечая детали на заднем плане кадра. Он начинает звонить в полицию с подсказками, но детективы вместо благодарности подозревают, что он сам замешан в делах. Чтобы выкрутиться, Шон выдает себя за ясновидящего, имитируя экстрасенсорные видения, прикладывая руку ко лбу и устраивая целые представления. В это дело он втягивает своего лучшего друга Гаса, у которого есть стабильная работа в фармацевтической компании и нормальная машина, которую они постоянно используют. Вместе они открывают детективное агентство и начинают помогать полиции разбираться с запутанными случаями. Руководство участка и молодая следователь Джульетт О'Хара относятся к его трюкам с интересом и доверяют этой мнимой магии, потому что Шон реально находит зацепки. А вот суровый детектив Карлтон Ласситер постоянно злится, пытается поймать парня на вранье и доказать, что всё это цирк, хотя Шону раз за разом удается всех перехитрить, просто используя логику и маскируя ее под потусторонние голоса.
