Тележурналистка Карен Уайт соглашается стать приманкой для серийного убийцы по имени Эдди, который терроризирует город. Встреча происходит в тёмном зале порнокинотеатра, где маньяк начинает на глазах у женщины превращаться в нечто звероподобное. Полиция успевает застрелить преступника, но Карен после пережитого шока теряет память и страдает от кошмаров. Чтобы прийти в себя, она вместе с мужем отправляется в загородный санаторий «Колония», которым управляет психиатр Джордж Ваггнер. Это место кажется тихим, но Карен смущают странные звуки по ночам, доносящиеся из леса, и поведение местных жителей. Соседи ведут себя чересчур раскрепощённо, едят сырое мясо и постоянно собираются у костра. Пока героиня пытается разобраться в своих галлюцинациях, её муж заводит сомнительное знакомство с местной женщиной в лесу, после чего его поведение резко меняется. Вскоре Карен находит логово маньяка Эдди прямо на территории клиники и понимает, что пули полицейских его не убили. Оказывается, что все обитатели коммуны — это оборотни, которые живут по своим правилам и не собираются выпускать чужаков живыми. Карен приходится искать способ выбраться из этого места, когда стая начинает охоту, а грань между лечением и ловушкой окончательно стирается.
