Повествование разворачивается необычно, потому что события движутся задом наперед: мы начинаем с момента поимки подозреваемого и постепенно отматываем время назад, к самому началу этой запутанной истории. Главный герой, детектив Гэбриэл Мэркем, выглядит человеком, который сильно пострадал в ходе своей работы, его лицо отмечено последствиями одной из встреч с разыскиваемым, и это явно мешает ему сохранять спокойствие. Он вместе с напарницей Элейн пытается разобраться в цепочке происшествий, но из-за обратной хронологии мотивы людей открываются не сразу. Сначала видишь результат, а потом уже те мелкие бытовые детали и случайные встречи, которые к нему привели. Каждое смещение во времени назад подбрасывает новые факты о жизни самого Гэбриэла, его непростых отношениях в семье и странной связи с коллегой. Постепенно выясняется, что те, кто казались однозначными виновниками в первых кадрах, имеют свои скрытые причины, а улики начинают указывать совсем в другую сторону. Зритель как будто сам участвует в разборе старого дела, где нужно понять не кто совершил поступок, а почему всё сложилось именно так. Слои этой истории снимаются один за другим, обнажая старые конфликты и ошибки, которые герои совершили задолго до финала, ставшего здесь отправной точкой.