События разворачиваются в Британии девяностых, когда города начали стремительно меняться из-за наплыва запрещенных веществ. Несколько сотрудников таможенной службы получают задание внедриться в крупные группировки, которые контролируют поставки. Это не просто слежка, а долгая жизнь под чужими именами, где приходится постоянно подстраиваться под привычки и ритм жизни тех, кого они пытаются поймать. Сюжет фокусируется на повседневности этой работы: бесконечные ожидания в дешевых кафе, подозрительные встречи в промзонах и попытки не выдать себя, когда ситуация идет не по плану. Постепенно они продвигаются по цепочке вверх, от мелких курьеров к тем, кто организует логистику на государственном уровне. Показывается, как стирается грань между обычной жизнью и ролью, которую они играют месяцами. Герои сталкиваются с тем, что старые методы работы не помогают против новых структур, и им приходится импровизировать на ходу, часто рискуя раскрытием ради минимального результата. Акцент сделан на деталях подготовки к операциям, на том, как сложно хранить секреты от близких и как долго тянется ожидание момента, когда можно будет наконец выйти из игры. Вся эта деятельность выглядит изматывающей, а успех кажется чем-то призрачным, потому что на место одной ликвидированной точки сразу приходят другие.