Прошло три года с тех пор, как компания друзей из Шеффилда пережила тяжелые времена, и теперь на дворе лето 1986-го. Шон заканчивает школу и пытается найти своё место в мире, где кругом безработица, а по телевизору бесконечно обсуждают футбол и проигранный матч с Аргентиной. Его старые знакомые, Вуди и Лол, стараются наладить совместный быт и справиться с обязанностями взрослых людей, но получается это у них с трудом. Вуди ходит на работу в офис, пытается выглядеть прилично, но внутри всё равно остаётся тем же парнем из подворотни. Лол постоянно о чём-то тревожится, в её семье всплывают старые тени из прошлого, которые явно не дают ей покоя. Смелл и Келли всё так же ищут развлечений, одеваются в странные шмотки и тусуются, стараясь не думать о завтрашнем дне. Постепенно в их привычный круг возвращаются люди, которых там давно не ждали, и это вносит полный беспорядок в их жизни. Атмосфера пропитана ожиданием перемен, но вместо них герои сталкиваются с необходимостью решать накопившиеся внутренние проблемы. Шон всё чаще проводит время в одиночестве или в сомнительных компаниях, пытаясь понять, кто он теперь без своей школьной формы. У каждого в этой компании есть какая-то своя тайна или груз, который мешает просто радоваться лету. События развиваются медленно, через бытовые ссоры, общие посиделки в дешёвых кафе и попытки хоть как-то зацепиться за нормальную жизнь в условиях, когда стабильности ждать не приходится.