История начинается с трагедии в небольшой деревне, после которой выживший мальчик Чжан Сяо Фань попадает на воспитание в могущественную школу боевых искусств Айне. Он долго не может освоить сложные техники, кажется окружающим медлительным и не особо способным, пока в его руки не попадает странный темный артефакт, напоминающий обычную палку, но обладающий пугающей силой. Постепенно Сяо Фань оказывается в центре затяжного конфликта между защитниками светлых идеалов и последователями учения Вим, которые стремятся к мировому господству. Ему постоянно приходится доказывать свою преданность учителям, хотя внутри него зреют сомнения из-за того, что границы между фракциями размыты. Жизнь усложняется встречами с двумя совершенно разными девушками. Лу Сюэ Ци олицетворяет строгость и чистоту его родной школы, она всегда следует правилам. С другой стороны появляется Би Яо, дочь главы враждебного клана, которая спасает его в опасных ситуациях и показывает, что на стороне «зла» тоже есть искренние чувства. Сяо Фань мечется между долгом перед наставниками и личной привязанностью к тем, кого он официально должен считать врагами. Ситуация накаляется, когда тайны прошлого его деревни начинают всплывать наружу, заставляя героя взяться за оружие против тех, кому он доверял.
