Бай Шо, младшая дочь в семье генерала, после одного случая в детстве буквально зациклилась на идее стать бессмертной. Её тогда вытащило из беды какое-то высшее существо, и теперь она считает своим долгом найти этого спасителя и как-то отплатить. Вместо того чтобы заниматься обычными девичьими делами, она отправляется в путь, надеясь разобраться в техниках культивации и примкнуть к миру богов. По дороге она постоянно влипает в истории и в итоге сталкивается с Фань Юэ. Этот парень оказывается не просто сильным воином, а целым владыкой демонов, который заправляет Дворцом полной луны. У него свои цели и довольно сложный характер, но почему-то он решает не прогонять настырную девушку, а позволяет ей следовать за собой.
Вместе они начинают бродить по разным местам, где постоянно лезут всякие чудовища и нечисть. Бай Шо приходится на ходу учиться защищаться, пока Фань Юэ привычно разбирается с угрозами. Они долго притираются друг к другу: сначала просто выручают в драках, потом начинают делиться какими-то личными вещами, и постепенно между ними возникает странная привязанность. Однако всё усложняется, когда начинают всплывать детали из их прошлого. Оказывается, их встреча была не такой уж случайной, а за всей этой историей тянется длинный след из событий, произошедших задолго до их рождения. Фань Юэ скрывает больше, чем кажется на первый взгляд, и их совместный путь по уничтожению демонов постепенно превращается в попытку разобраться, кем они на самом деле приходятся друг другу в этой запутанной иерархии миров.
