События разворачиваются в Палермо конца семидесятых, где жизнь обычной семьи Джаммаррези показана через восприятие десятилетнего Сальваторе. Мальчик ходит в школу, влюбляется в одноклассницу Алису и пытается понять странные правила, по которым живет его город. Его отец постоянно ищет способы получше устроить быт, при этом старается лишний раз не смотреть по сторонам и не задавать вопросов о соседях или странных типах в дорогих костюмах. В Палермо в это время происходит много непонятного: на улицах часто перекрывают движение, в газетах пишут о громких происшествиях, а взрослые внезапно замолкают, если ребенок заходит в комнату. Сальваторе фиксирует детали, которые родители пытаются игнорировать — как кто-то быстро уезжает на мотоцикле или почему некоторые окна в домах всегда зашторены. Вся эта повседневность с семейными ужинами и детскими мечтами о взаимности перемешивается с суровой реальностью, где высокопоставленные чиновники и полицейские ведут свою опасную игру. Мальчик взрослеет, наблюдая, как его близкие пытаются сохранить достоинство и просто остаться в стороне от разборок группировок, которые контролируют буквально каждый квартал. Взаимоотношения в семье и первая любовь развиваются в тени событий, которые меняют историю Сицилии, превращая обычное детство в попытку разобраться, где проходит граница между обывательским спокойствием и молчаливым согласием с тем, что происходит на соседней улице.
