Сначала Шэн Чуму кажется совсем безнадежным: типичный избалованный сын высокопоставленного чиновника, который только и делает, что тратит отцовские деньги и гуляет. Всё меняется, когда он встречает Фу Жоу, умную девушку из купеческой семьи, которая совершенно не впечатлена его статусом. Чтобы добиться её расположения, парень начинает притворяться образованным и дисциплинированным, но ложь быстро вскрывается, и ему приходится по-настоящему браться за учебу и военное дело. Пока он пытается превратиться из бездельника в достойного офицера, Фу Жоу по воле случая попадает во дворец и становится там чиновницей, отвечающей за мастерские. Теперь их жизни идут параллельно: он на полях сражений и в тренировочных лагерях доказывает свою полезность стране, а она маневрирует между бесконечными проверками, капризами императорской семьи и опасностями внутренней политики. Вокруг них постоянно плетутся заговоры, кто-то кого-то подставляет, старые семейные обиды мешают службе, и героям приходится постоянно выбирать между личным спокойствием и долгом. Они редко видятся, и каждый раз обстоятельства заставляют их рисковать положением, чтобы просто передать весточку или защитить друг друга от очередного навета в коридорах власти.