События разворачиваются в стамбульской школе конца девяностых, где группа подростков постоянно ходит по краю отчисления. Керем, Осман, Синан и Эда — ребята сложные, каждый со своими заскоками, и общий язык они находят скорее на почве проблем с дисциплиной, чем по интересам. Единственным человеком, который их защищает перед школьным советом, оказывается учительница Бурджу. Когда выясняется, что её собираются перевести в другой город, компания понимает: без этого прикрытия им конец. К ним примыкает примерная ученица Ишик, и вместе они решают устроить личную жизнь учительницы, чтобы у неё появился веский повод никуда не уезжать. В качестве подходящей кандидатуры выбирают нелюдимого тренера по баскетболу Кемаля. Весь план строится на попытках свести этих двоих в подходящей обстановке, подстроить случайные встречи и взгляды. Параллельно эти четверо хулиганов и отличница сами начинают меняться, хотя поначалу просто хотели спасти свои шкуры. Они проводят время на заброшенной вилле, спорят о музыке, делят еду и постепенно осознают, что эта авантюра сближает их сильнее, чем школьные уроки. Кажется, они сами не до конца понимают, почему так вцепились в эту идею, но процесс затягивает. Всё это перемежается кадрами из будущего, где повзрослевшие герои смотрят на старые фотографии и пытаются вспомнить, в какой момент их пути разошлись и что на самом деле произошло в то лето.