Ко Гын-хи учится на медика, но на самом деле все её мысли заняты сценой. Она буквально одержима мюзиклами, хотя окружающие в один голос твердят, что таланта у неё нет. Девушка постоянно ходит по кастингам, получает отказ за отказом — их накопилось уже около восьмидесяти — но всё равно продолжает учить партии и надеяться на чудо. Параллельно показывают Хон Джэ-и, который когда-то был востребованным композитором, писал хиты, но потом что-то в нём сломалось, и он уехал в Нью-Йорк, бросив музыку. Судьба сводит их в тот момент, когда Гын-хи в очередной раз пытается доказать, что её голос чего-то стоит, а Джэ-и неохотно возвращается к творчеству. В эту историю вплетается еще один герой, холодный и расчетливый инвестор, который видит в постановках только цифры и прибыль. Пока Гын-хи пытается найти способ попасть в профессиональную труппу, внутри театрального мира вовсю идут интриги: прима-балерины борются за главные роли, а постановщики пытаются выбить бюджеты. Гын-хи приходится разрываться между учебой, которую от неё ждут родители, и репетициями в пыльных залах. Она часто выглядит нелепо на фоне профессионалов, путает шаги, но её напор начинает понемногу менять отношение окружающих, даже тех, кто изначально считал её безнадежной. Всё это тянется через бесконечные прослушивания, неудачи в личной жизни и попытки собрать воедино новый мюзикл, который должен либо всех спасти, либо окончательно развалиться.
