Действие разворачивается в Вене конца девятнадцатого века, где молодой Зигмунд Фрейд еще совсем не похож на того солидного ученого с портретов. Он пытается доказать коллегам эффективность гипноза, но на него смотрят как на шарлатана. Жизнь парня меняется, когда он ввязывается в расследование жутких преступлений: в городе начинают находить изувеченные тела, и полиция явно не справляется. Фрейд знакомится с ветераном войны Альфредом Киссом, суровым инспектором с тяжелым прошлым, и странной девушкой-медиумом по имени Флер Саломе. Она страдает от припадков и пугающих видений, которые каким-то образом связаны с кровавыми событиями в австрийской столице. Эта троица оказывается втянута в опасную игру политических заговоров и оккультных ритуалов. Флер во время трансов видит детали убийств, а Фрейд пытается через ее подсознание выйти на след тех, кто стоит за всем этим хаосом. В подворотнях Вены и роскошных залах дворцов творится что-то неладное, и кажется, что преступники используют психологическое воздействие на людей как оружие. Зигмунду приходится рисковать своей репутацией и рассудком, погружаясь в тайны, которые городская элита предпочла бы скрыть. Постепенно выясняется, что ниточки тянутся к очень влиятельным кругам, а методы Фрейда становятся единственным способом понять логику безумцев.