Действие разворачивается в начале двухтысячных, когда Кейт Мосс, уставшая от бесконечных вспышек камер и глянцевого блеска, решает постучаться в двери мастерской Люсьена Фрейда. В фильме показано, как эта молодая женщина, привыкшая быть объектом обожания миллионов, добровольно соглашается на долгие часы неподвижности в пыльной и тесной студии художника. Фрейд работает медленно, он придирчив к каждой складке кожи и свету, падающему из окна, что заставляет героиню подолгу сидеть обнажённой и просто ждать. Между ними нет привычного для светской хроники заигрывания, скорее это странное противостояние двух характеров. Кейт приходится забыть о своих заученных позах супермодели, потому что Фрейда не интересует её статус, он ищет в её теле что-то приземлённое и честное. Мы видим, как меняется её распорядок дня: вместо привычного шума вечеринок и постоянных поездок она погружается в тишину этой мастерской, где слышно только шаги художника и шорох кисти по холсту. Постепенно их общение выходит за рамки позирования, они ведут неспешные беседы, и через этот выматывающий процесс Кейт начинает смотреть на себя совершенно иначе. Это не просто создание портрета, а скорее попытка понять, кто она такая, когда на неё не смотрят объективы фотографов. В какой-то момент становится ясно, что для Фрейда она — не очередная знаменитость, а сложная натура, которую он пытается буквально препарировать своим взглядом, заставляя её обнажить не только тело, но и какие-то глубоко спрятанные внутренние переживания.
