История закручивается вокруг Ми Цици, девушки из племени ведьм, которую по каким-то своим внутренним причинам прогнали соплеменники. Она оказывается в совершенно чужом для неё месте — во дворце правителя Лю Ао, причём попадает туда в максимально неподходящий момент, когда в гареме и так вовсю идут интриги. Мир вокруг нестабилен, потому что земли Чжанчжоу делят между собой обычные люди, волки-оборотни и ведьмы, и отношения между ними постоянно на грани войны. Лю Ао кажется довольно холодным и расчетливым лидером, которому приходится разгребать заговоры собственных приближенных, а тут ещё и эта странная девица из изгнания. Сначала они присматриваются друг к другу с недоверием, но обстоятельства заставляют их действовать сообща. Ей приходится приспосабливаться к дворцовым порядкам, где каждый шаг может стать ошибкой, а ему — разбираться с магическими штуками, которые он раньше не особо брал в расчет. Постепенно их личные терки уходят на второй план, потому что между тремя народами начинается настоящий хаос, и если они не найдут способ это остановить, всё Чжанчжоу просто развалится. Ми Цици использует свои способности, хотя её статус изгнанницы постоянно вставляет палки в колеса, а Лю Ао пытается удержать власть, пока вокруг плетутся сети предательства. В итоге они вдвоем пытаются навести хоть какой-то порядок в этом беспорядке, попутно выясняя, кто на самом деле стоит за всеми конфликтами.
