Молодая Лиса Нова приезжает в Лос-Анджелес начала девяностых с плёнкой своего короткометражного фильма, который выглядит как нечто среднее между кошмаром и искусством. Она встречается с влиятельным продюсером Лу Бёрком в его роскошном особняке, и поначалу всё идёт гладко: он обещает ей кресло режиссёра в полном метре. Но ситуация быстро портится, когда Бёрк начинает вести себя по-хозяйски, а после отказа девушки просто выкидывает её из проекта, передав сценарий другому. Лиса не собирается это терпеть и находит на окраине города странную женщину Боро, которая живёт в окружении татуированных парней и непонятных предметов. Лиса соглашается на ритуал мести, который начинается с того, что она извергает из себя живых котят. Это становится ценой за проклятие, которое должно разрушить жизнь продюсера. Постепенно реальность вокруг Лисы начинает разваливаться: в её доме появляются зомбиподобные существа, она начинает видеть галлюцинации и впутывается в древние магические разборки, которые гораздо масштабнее её обиды. Месть Бёрку уходит на второй план, когда выясняется, что Боро преследует свои цели, а сама Лиса теряет контроль над собственным телом и прошлым, которое оказывается темнее, чем казалось на первый взгляд. Весь этот процесс сопровождается поеданием странной еды, визитами в пустые павильоны и постоянным ощущением липкого, неуютного трипа.
