Саймон Уильямс застрял в Лос-Анджелесе и никак не может зацепиться за нормальную работу. После того как его выкинули из массовки хоррор-сериала, а личная жизнь окончательно развалилась, он проводит время в кинотеатрах. Там он случайно пересекается с Тревором Слэттери. Тревор — личность специфическая, его все помнят по странной истории с фальшивым террористом, и репутация у него так себе. Но именно от него Саймон узнает, что один серьезный режиссер из Европы приехал в Голливуд снимать ремейк старого фильма про Чудо-человека. Для Саймона это кино значит много, он буквально рос на нем, и теперь он загорается идеей попасть на пробы. Они с Тревором начинают вместе готовиться, надеясь занять места главного героя и его напарника.Ситуация осложняется тем, что у Саймона есть физические особенности, которые выходят за рамки обычных человеческих возможностей. Он понимает, что если на кастинге или во время съемок кто-то заметит его настоящую силу, то путь в большое кино будет закрыт навсегда. Приходится постоянно притворяться и имитировать усилия там, где ему на самом деле все дается слишком легко. В это время Тревор пытается давать ему советы по актерскому мастерству, хотя сам едва держится на плаву. Пока они обивают пороги студий и пытаются втереться в доверие к съемочной группе, Саймону становится все труднее скрывать свои способности, особенно когда обстоятельства начинают требовать от него чего-то большего, чем просто игра перед камерой. В итоге их дружба и попытки пробиться превращаются в череду странных и порой опасных ситуаций на фоне голливудского закулисья.