Молодая девушка днем ведет совершенно обычную жизнь, заправляет небольшой кондитерской и возится с тестом, даже не подозревая, что с наступлением темноты её тело ей больше не принадлежит. Как только город засыпает, в неё вселяется некая сущность, которая заставляет её бродить по округе и творить странные, пугающие вещи, о которых утром она ничего не помнит. Окружающие видят в ней то ли сумасшедшую, то ли одержимую, и всё это превращается в какой-то бесконечный кошмар для её семьи. Отец героини, окончательно отчаявшись и не понимая, как справиться с ночными выходками дочери, решает нанять человека со стороны. Выбор падает на соседа, который как раз сидит без работы и ошивается поблизости. Тот соглашается на сомнительную подработку — фактически работать ночной нянькой или охранником, чтобы следить, куда она идет и что делает в облике демона. Парень начинает ходить за ней по пятам в темноте, пытаясь предотвратить беду, и постепенно втягивается в эту чертовщину, где границы между милой соседкой и тем существом, что в ней живет, стираются. Он видит, как меняется её лицо и походка, как она начинает вести себя агрессивно или просто жутко, и теперь ему приходится как-то с этим сосуществовать, пытаясь не сойти с ума самому и уберечь девушку от последствий её собственного проклятия, которое с каждой ночью становится всё более непредсказуемым.
