Маленький волчонок по имени Люпин совсем не похож на зубастых хищников из старых книжек, он обожает слушать сказки и больше всего на свете хочет сам оказаться внутри этих историй. Малыш буквально запрыгивает на страницы волшебной книги, где декорации постоянно меняются, превращаясь то в заснеженные горы, то в жаркие восточные города. Ему приходится на ходу осваиваться в самых разных ролях — сегодня он пытается вести себя как суровый викинг, завтра примеряет наряд принцессы или рыцарские доспехи, причем иногда эти образы смешиваются самым нелепым образом. Рядом всегда слышен голос рассказчика, который направляет героя, когда тот заходит в тупик или начинает сомневаться в своих силах. По ходу дела Люпин встречает самых разных существ, от огромных драконов до крошечных лесных жителей, и постоянно влипает в какие-то мелкие неприятности, из которых приходится выпутываться с помощью смекалки. Он учится договариваться, делиться и помогать тем, кто оказался в беде, даже если сначала это кажется сложным. Каждое такое приключение в бумажном мире превращается в небольшой урок о том, как быть добрым и храбрым, при этом волчонок постоянно ошибается, спотыкается, но все равно продолжает свой путь по страницам, пока история не дойдет до финала. Забавно наблюдать, как он искренне верит в реальность происходящего и изо всех сил старается соответствовать выбранному герою, даже если ситуация выглядит совершенно абсурдно.