Мальчик по имени Дэнни постоянно что-то конструирует у себя в гараже, и однажды у него получается превратить обычную коробку для обедов в рабочую машину времени. Из этой штуковины внезапно появляется мускулистый червяк с титановым прессом и замашками супергероя, который прилетел из далекого будущего. Между ними сразу завязывается странная дружба, и они начинают мотаться по разным эпохам и измерениям, особо не задумываясь о последствиях для пространственно-временного континуума. Дэнни довольно сообразительный, но часто влипает в истории из-за своего любопытства, а Червяк со своими гаджетами и встроенными в тело примочками постоянно пытается разрулить возникающий хаос. Они могут оказаться в доисторических временах среди динозавров или попасть в какую-то сюрреалистичную реальность, где законы физики вообще не работают. В каждой серии происходит какая-то дичь: то они спасают мир от нелепых монстров, то просто пытаются достать редкую вещь, используя технологии будущего. Их приключения выглядят сумбурно, потому что логика событий часто нарушается из-за прыжков во времени, а сами герои реагируют на опасности так, будто это обычное дело. Родители Дэнни при этом остаются на заднем плане и не всегда понимают, что их сын в компании говорящего беспозвоночного только что предотвратил очередной апокалипсис или притащил домой что-то очень странное из параллельного мира.