История крутится вокруг Дэниела, который родился от связи ангела с обычной женщиной и теперь живет среди людей, пытаясь осознать свою странную природу. На небесах всё еще неспокойно, и радикально настроенные ангелы хотят посадить на трон своего лидера Пириела, чтобы перекроить мир под себя. Чтобы этот план сработал, им нужно избавиться от Дэниела, так как он считается ключевой фигурой в старом пророчестве. За парнем начинает охоту Зофаэл, жестокий посланник, который не гнушается никакими методами и буквально идет по пятам, оставляя за собой разрушения. Параллельно в сюжете снова появляется Гавриил, но теперь он ведет себя иначе, чем раньше, — он стал человеком, живет в какой-то лачуге и, кажется, больше занят своими земными проблемами, хотя всё равно оказывается втянут в этот конфликт. Дэниел пытается скрыться, понимая, что его сил недостаточно для открытого боя с небесными воинами. Всё сводится к тому, что решающая встреча должна произойти в пустыне, где решается, начнется ли новая эра под властью Пириела или старый порядок сохранится. Парень постоянно сомневается в себе, ищет ответы в древних текстах, пока Зофаэл планомерно устраняет всех, кто пытается помочь герою, делая кольцо преследования всё более узким.