Два ангела, Локи и Бартлби, застряли в Висконсине без права на возвращение домой, но внезапно находят лазейку в церковных правилах. В Нью-Джерси один кардинал решил обновить имидж церкви и объявил, что любому, кто пройдет через арку местного собора, спишутся все грехи. Для этих двоих это единственный билет обратно на небеса, и они готовы на все, чтобы им воспользоваться. Только вот если они это сделают, получится, что слово Бога было нарушено, а это технически должно уничтожить весь мир. Остановить их поручают Вифании, которая работает в клинике планирования семьи и вообще не особо верит в свою божественную родословную. К ней по пути сваливается с неба тринадцатый апостол, о котором в Библии почему-то забыли упомянуть, и пара довольно странных парней, называющих себя пророками. Еще в этой компании оказывается Муза, которая годами сидит в творческом кризисе и танцует в стрип-клубе. Вся эта разношерстная группа пытается добраться до собора раньше ангелов, которые по дороге успевают устроить кровавую расправу в офисе корпорации. Пока ангелы спорят о морали и казнят грешников, Вифания пытается осознать, как ей спасти реальность, имея в помощниках только вечно ворчащего апостола и двух парней, которые постоянно попадают в нелепые ситуации. События закручиваются вокруг этой арки, где должна решиться судьба мироздания, пока само воплощение Бога где-то пропадает, принимая человеческий облик для игры в скиттлс.