События разворачиваются в пыльном калифорнийском городке Пайониртаун, где жизнь течет медленно, пока там не появляется Тед — угрюмый парень на мотоцикле. Он находит работу в местном баре и старается не привлекать внимания, но именно в это время в округе начинают находить растерзанные тела. Местные жители сразу начинают косо на него поглядывать, потому что смерти выглядят пугающе: на костях остаются следы огромных клыков, будто на людей охотился какой-то аномально крупный зверь. Пока завсегдатаи кабака обсуждают свои подозрения и вспоминают старые легенды, в город заявляется священник, который ведет себя довольно странно и явно что-то знает о природе этих нападений. Полиция из соседнего района пытается связать эти смерти в одну цепочку, подозревая, что по округе бродит настоящий оборотень, но улик почти нет, только жуткие клочья шерсти и лужи крови. В баре постоянно происходят какие-то терки, люди ссорятся, а Тед пытается разобраться в происходящем, понимая, что тучи сгущаются не только над ним, но и над всеми, кто живет в этой глуши. В какой-то момент становится ясно, что убийца находится гораздо ближе, чем все думали, и ночные вылазки зверя становятся всё более дерзкими, превращая жизнь маленького поселения в затяжной кошмар, где каждый шорох за окном кажется предвестником скорой гибели.