Сэм переезжает в Сиэтл вместе с маленьким сыном Джоной после того, как теряет жену, и пытается как-то наладить быт на новом месте, хотя тоска его совсем не отпускает. В сочельник Джона тайком звонит на психологическое радиошоу и в прямом эфире рассказывает, что его папе очень плохо и ему нужна новая жена. Сэм нехотя берет трубку и начинает просто и честно говорить о своих чувствах к ушедшей супруге, о том, как они понимали друг друга с полуслова. Этот эфир слушает Энни, журналистка из Балтимора. Она вроде бы счастлива, у неё есть жених Уолтер, но слова случайного мужчины по радио западают ей в душу настолько, что она начинает буквально бредить этим незнакомцем. Энни даже нанимает детектива, чтобы разузнать адрес Сэма, и летит на другой конец страны, просто чтобы мельком на него посмотреть. Тем временем Джона сам просматривает сотни писем от женщин, откликнувшихся на передачу, и выбирает именно послание от Энни, чувствуя в нем что-то особенное. Мальчик пытается уговорить отца встретиться с ней, но тот настроен скептически и даже заводит интрижку с другой женщиной. В итоге Джона решается на авантюру и летит в Нью-Йорк один, надеясь встретить Энни на крыше Эмпайр-стейт-билдинг в День святого Валентина, как в старом кино. Сэм бросается за сыном, и в вечерней суматохе среди толпы туристов герои наконец оказываются в одном лифте, даже не подозревая, что это именно тот момент, которого они оба так странно и нелогично ждали.