События начинаются в 1981 году во время тяжёлого обряда экзорцизма над маленьким Дэвидом. Процесс идёт совсем не по плану: кругом всё рушится, мальчик неестественно изгибается, а Эд Уоррен в разгаре борьбы получает сердечный приступ. Пытаясь спасти ребёнка, Арни Джонсон, парень его сестры, кричит демону, чтобы тот забрал его вместо мальчика. На какое-то время всё затихает, но это оказывается лишь затишьем перед бедой. Арни начинает видеть жуткие вещи, теряет связь с реальностью и в итоге наносит несколько десятков ножевых ранений своему арендодателю Бруно. Когда его находят на дороге, он весь в крови и вообще не соображает, что сотворил. Теперь ему грозит смертная казнь, а адвокат пытается выстроить защиту на том, что парень действовал под влиянием потусторонней силы, хотя в суде в такое никто верить не хочет.
Уоррены, несмотря на слабое здоровье Эда после больницы, берутся помочь и ищут доказательства одержимости. Лоррейн находит под домом Глатцелов странную ведьминскую метку — тотем из костей, который, как выясняется, кто-то подложил туда специально. Становится понятно, что дело не в случайном демоне, а в целенаправленном проклятии. Расследование водит их по старым архивам и мрачным подвалам, где они находят связь с другим похожим убийством девушки в лесу. Оказывается, за всем этим стоит оккультистка, которой нужны три жертвы для завершения ритуала. Пока Арни страдает в тюрьме от галлюцинаций и едва не кончает с собой, Эду и Лоррейн приходится спуститься в логово ведьмы, чтобы разбить алтарь и разорвать связь, пока проклятие не заставило Эда убить собственную жену.
