Группа наемников под руководством Датча высаживается в густых джунглях Центральной Америки. Официальная задача — вытащить из плена министра и экипаж сбитого вертолета, которых держат местные повстанцы. Команда идет по следу, натыкаясь на подвешенные тела своих же коллег, с которых сняли кожу. Это выглядит странно и жестоко, но спецназовцы продолжают путь к лагерю партизан. Они громят базу, забирают выжившую девушку по имени Анна, но вскоре понимают, что главная угроза совсем не в политических разборках. По дороге к точке эвакуации за ними начинает следить кто-то невидимый. Солдаты замечают странное мерцание воздуха среди листвы и слышат звуки, напоминающие треск. Первым погибает индеец Билли, который просто замирает, чувствуя чужое присутствие, а следом за ним начинают пропадать и остальные бойцы. Пули не помогают, так как враг постоянно меняет позицию и атакует исподтишка.
Постепенно отряда почти не остается, а противник оказывается инопланетным существом, которое использует тепловое зрение и лазерную пушку. Датч случайно выясняет, что слой холодной грязи скрывает тепло его тела от датчиков пришельца. Он начинает строить ловушки из бревен и лиан, переходя от современного оружия к первобытным методам. Финальная часть превращается в ночную игру на выживание, где человек пытается выманить охотника на свет костров. В какой-то момент существо снимает маску, демонстрируя жуткую челюсть, и вступает в рукопашный бой. Все заканчивается тем, что Датчу удается придавить противника тяжелым противовесом, но тот в ответ запускает механизм самоуничтожения на руке. Происходит мощный взрыв, уничтожающий кусок леса, а раненый командир успевает отбежать подальше, прежде чем прилетает спасательный вертолет.
