Двенадцатилетний Оуэн живёт в сонном заснеженном городке Нью-Мексико, где толком ничего не происходит, кроме его личных проблем. В школе над ним постоянно издеваются заводилы-одноклассники, и мальчик в одиночестве вынашивает планы мести, тренируясь с ножом на деревьях во дворе. Всё меняется, когда в соседнюю квартиру въезжает странный мужчина с девочкой по имени Эбби. Она ходит босиком по снегу, почти не мёрзнет и появляется на улице только в сумерках. Оуэн и Эбби начинают общаться через стенку и на детской площадке, обмениваясь записками и решая головоломки. Постепенно их дружба становится всё крепче, хотя Оуэн замечает пугающие странности: девочка не ест обычную еду и ведёт себя как-то не по-человечески, когда дело касается крови.
В это же время в округе начинают находить изувеченные тела, и полиция пытается разобраться в череде жестоких нападений. Оказывается, что взрослый спутник Эбби добывает для неё кровь, совершая ошибки и привлекая лишнее внимание. Когда он попадает в беду, девочка остаётся одна и её голод становится неконтролируемым. Оуэн случайно видит её истинное лицо в момент охоты, но это его не отталкивает — он чувствует в ней родственную душу, такую же одинокую и затравленную, как он сам. Финал наступает, когда школьные хулиганы зажимают Оуэна в бассейне, и ситуация выходит из-под контроля. Эбби приходится вмешаться, чтобы защитить единственного друга, что навсегда меняет жизнь мальчика и заставляет его сделать выбор между привычным миром и дорогой в неизвестность вместе с той, кто никогда не повзрослеет.
