Сюжет разворачивается вокруг попыток Йозефа Менгеле окончательно раствориться в южноамериканских ландшафтах после краха Третьего рейха. Он прибывает в Аргентину под чужим именем, стараясь не привлекать внимания, но при этом сохраняет свои замашки и убеждения. Первое время кажется, что жизнь налаживается: он находит покровителей среди местных немецких общин, перебивается случайными заработками и даже пытается наладить какой-то быт. Однако спокойствие длится недолго. Постоянная паранойя заставляет его дергаться от каждого шороха и часто менять жилье. Он переезжает из Буэнос-Айреса в глухие поселения, сталкивается с бытовыми трудностями, ищет защиты у влиятельных людей, которые со временем начинают тяготиться его присутствием. Видно, как человек, когда-то считавший себя вершителем судеб, постепенно превращается в затравленную тень, вынужденную прятаться по фермам и подсобным хозяйствам.
Обстановка накаляется, когда до Менгеле доходят слухи о поимке Эйхмана израильскими спецслужбами. С этого момента его бегство становится совсем лихорадочным. Он перебирается в Парагвай, а затем в Бразилию, где условия жизни становятся всё более скудными. Теперь это не просто смена адресов, а бесконечные попытки замести следы в лесах и маленьких городках, где никто не задает лишних вопросов. Он вынужден доверять подозрительным личностям, жить в чужих домах на правах приживалы и постоянно следить за новостями из Европы. На экране показана серая повседневность изгнанника: болезни, страх разоблачения, редкие письма от семьи и нарастающее одиночество. Никакого триумфа или раскаяния, только изматывающее ожидание погони, которая, как ему кажется, наступает на пятки. Финал фиксирует его в состоянии полной изоляции, когда связь с прошлым почти обрывается, а будущее сужается до размеров маленького клочка земли в тропиках.
