Действие разворачивается в Сайгоне середины семидесятых, когда город вот-вот падет, а вокруг царит полнейший хаос из-за уходящих американских войск. Главный герой Марк приезжает туда из Гонконга, чтобы вытащить своего двоюродного брата и дядю из тюрьмы, но быстро понимает, что без связей на черном рынке и больших денег в охваченном войной Вьетнаме делать нечего. Случайное знакомство с загадочной женщиной по имени Китти меняет их планы. Она оказывается не просто красавицей, а жестким игроком в мире контрабанды и оружия, которая берет братьев под свое крыло. Вместе они пытаются провернуть опасную сделку по обмену валюты, постоянно натыкаясь на коррумпированных вьетнамских офицеров и уличные банды, которые стреляют без предупреждения. Марк учится у Китти обращаться с оружием и носить длинный плащ, пока вокруг взрываются машины и рушатся здания.
Постепенно деловые отношения перерастают в некое подобие любовного треугольника, осложненного тем, что за Китти тянется след из ее прошлого. Объявляется ее старый покровитель, опасный гангстер, который считает женщину своей собственностью и не собирается отпускать ее просто так. Героям приходится бежать из Сайгона, но долги и старые обиды заставляют их вернуться обратно в самый эпицентр боевых действий. В городе уже вовсю рвутся снаряды, люди в панике штурмуют последние вертолеты, а братья оказываются втянуты в масштабную бойню на заброшенном складе. Там уже не до денег или политики, важно просто прорваться к аэропорту сквозь завалы и бесконечный огонь. Китти пытается спасти своих новых друзей, жертвуя всем, что у нее осталось, пока танки въезжают на улицы города, окончательно стирая надежду на мирный исход этого побега.
