Сюжет крутится вокруг семьи юристов, Карен и Джина, которые решают взять ребёнка из приюта. Им достаётся маленькая Дилия. Поначалу всё кажется нормальным, но со временем вокруг девочки начинают твориться странные и пугающие вещи. Например, когда на детском празднике местный задира пытается её обидеть, с ним происходит несчастный случай. Карен замечает, что характер у приёмной дочери очень тяжёлый и холодный, а её взгляд порой просто пробирает до костей. В доме появляется собака-ротвейлер, которая ведёт себя крайне агрессивно по отношению к гостям, но абсолютно предана девочке. Постепенно подозрения матери растут, особенно когда люди, вступающие в конфликт с Дилией или пытающиеся изучить её прошлое, начинают погибать при нелепых и жестоких обстоятельствах.
Карен, доведённая до отчаяния постоянным чувством тревоги, нанимает частного детектива. Тот начинает копать под сомнительный приют и врачей, принимавших роды, но след быстро обрывается из-за череды смертей. Сама Карен в это время беременеет, и её охватывает дикий страх за будущего младенца, так как она чувствует, что Дилия этого не допустит. Выясняется, что девочка связана с сектой, которая ждала прихода нового воплощения зла после смерти Дэмиена Торна. Ближе к финалу Карен узнаёт пугающие подробности о биологических родителях Дилии и понимает, что все вокруг — от няни до старых знакомых — могут быть частью масштабного заговора, цель которого защитить ребёнка. Всё заканчивается в больнице, где становится ясно, что остановить этот процесс практически невозможно, а те, кто пытался сопротивляться, уже давно устранены или запуганы.
