События разворачиваются во Владивостоке, где среди обшарпанных портовых складов и тесных улочек закручивается опасная схема по переброске людей и крупных партий запрещённых веществ. Южнокорейский оперативник Чо пытается нащупать ниточки, ведущие к местной мафии, но груз прошлого постоянно сбивает его с толку. Он всё ещё прокручивает в голове провальную операцию, когда на его глазах погибла информаторша, и эта личная травма заставляет его действовать на грани фола. Чо внедряется в криминальные структуры, стараясь не выдать себя, пока цепочка посредников тянется всё выше к тем, кто прикрывает бизнес на границе. В городе постоянно меняются точки встреч, а случайные прохожие на деле оказываются наблюдателями, из-за чего обстановка кажется зыбкой и ненадёжной.
Параллельно в тот же заснеженный Владивосток прибывает Пак, профессиональный разведчик из КНДР. Его руководство отправило его проверить странные финансовые дыры в работе северокорейского консульства, но на месте Пак быстро понимает, что дипломаты погрязли в теневых сделках с русскими бандитами. Пути двух агентов, представляющих враждующие государства, неизбежно пересекаются в подворотнях и портовых терминалах. Каждый из них ведет свою игру, не зная до конца намерений другого, а местная мафия тем временем готовится к отправке живого товара. Ситуация усложняется тем, что в консульстве сидит «крот», и теперь Паку с Чо приходится решать, стоит ли верить внезапно возникшему союзнику, когда на кону стоит не только успех миссии, но и банальное выживание в чужой и холодной стране.
