Сюжет этого короткого анимационного проекта целиком сфокусирован на жизни далеков, лишенной привычного присутствия Доктора или других защитников Вселенной. История начинается с того, что привычный порядок на родной планете Скаро оказывается под угрозой из-за вторжения таинственной инопланетной сущности. Эта зараза начинает стремительно поглощать всё вокруг, проникая даже в самые защищенные системы далеков. Им приходится отвлечься от своих внутренних разногласий и борьбы за власть, чтобы столкнуться с угрозой, которую невозможно просто уничтожить привычными лучевыми пушками. Визуально это выглядит как серия столкновений внутри высокотехнологичных коридоров и на открытых пространствах Скаро, где привычная уверенность далеков сменяется растерянностью перед лицом чего-то принципиально иного. Они пытаются анализировать угрозу, перестраивать тактику и использовать оставшиеся ресурсы, хотя их собственные амбиции постоянно мешают эффективному противостоянию. Это не столько масштабная битва, сколько цепочка отчаянных попыток выжить в условиях, где даже у таких существ заканчиваются простые ответы.
