Главного героя зовут Джош, и от него уходит девушка, с которой они были вместе черт знает сколько времени. Парень искренне страдает, но делать нечего, надо как-то возвращаться к свиданиям и пытаться строить личную жизнь заново. Вот только свидания в его мире превращаются в какой-то сюрреалистический кошмар. Буквально на первой же встрече вслепую, которую ему устраивает сестра, вместо обычной девушки за столом сидит самый настоящий лесной тролль — уродливый, грубый и вонючий, а все вокруг делают вид, что это абсолютно нормально. Его бывшая тем временем находит себе нового парня, и это не просто какой-то случайный чувак, а престарелый Адольф Гитлер, который коптит небо в доме престарелых, но все от него в восторге. Джош пытается ходить на вечеринки, знакомиться в метро, но каждый шаг оборачивается абсурдом: обычный телефонный звонок девушке превращается в заседание военного штаба с генералами, а случайная интрижка приводит к тому, что парня затягивает в загробный мир или заставляет путешествовать во времени, чтобы исправить глупые ошибки. Друг постоянно дает ему дурацкие советы, которые делают только хуже, а сам Джош просто отчаянно пытается найти кого-то адекватного среди всего этого безумия, бесконечно спотыкаясь о собственные страхи и нелепые ситуации.