0 0

События разворачиваются в шестидесятых годах, но мир устроен совсем иначе, потому что Вторую мировую выиграли страны Оси. Территорию бывших Штатов просто поделили: восточная часть отошла немцам, западное побережье контролируют японцы, а между ними осталась дикая нейтральная зона в районе Скалистых гор. В центре истории оказывается обычная девушка Джулиана из Сан-Франциско, к которой случайно попадает запрещённая кинолента. На этой плёнке показана совсем другая реальность, где союзники победили, и кадры выглядят пугающе достоверно. Её сестра погибает из-за этой хроники, и Джулиана решает забрать фильм, чтобы отвезти его в небольшой городок Кэнон-Сити, как планировалось. Параллельно показывают парня по имени Джо, который выезжает из Нью-Йорка на грузовике с двойным дном, якобы помогая тамошнему сопротивлению, хотя у него есть свои скрытые мотивы и приказы от начальства. Они встречаются в этой нейтральной полосе, пытаются разобраться, кто создал эти фильмы и существует ли вообще загадочный человек из высокого замка, которого все ищут. Вокруг этого завязывается сложная шпионская игра, где японские министры ведут тайные переговоры с немецкими чиновниками, на улицах полно патрулей, а обычные люди боятся каждого шороха и пытаются просто выжить в этой новой реальности.